8. 一串串红色的电波自甘孜发出，飞向中共中央所在地陕北保安。
9. 日 内 中
字幕：陕北保安，1936年6月30日。
毛泽东的办公室是一间简陋而破旧的窑洞。一桌、一椅、几条长凳，桌上堆着许多文件和书籍，毛泽东和杨尚昆在窖洞里一幅陕北地图前正做着标识，周恩来几乎一溜小跑进了窑洞。
周恩来：“主席呀，尚昆，刚刚收到四方面军的电报，截止六月三十日，我红二、六军团主力已居甘孜和红四方面军胜利会师了！大喜讯呀！”
毛泽东兴奋地接过电报：“噢，好啊！”
毛泽东一边看电报一边走到另一幅四川地图前，杨尚昆把地图上甘孜的位置指给他看。
毛泽东：“张国焘带着四方面军四万多人在甘孜这个小地方停了有三个多月，这次和二、六军团一会师可更不得了，六万大军啊！”
周恩来：“是啊，这么多人，甘孜那么个荒凉的穷地方可供养不起这么多人啊。”
毛泽东：“所以我们还要加紧做工作，争取让他们早下决心，尽快北上，和我们会师！”
周恩来：“是啊，南方发生了两广事变，蒋介石把他在西北的中央军主力尽数南调，眼下西北空虚，正是我们发展的大好时机呀。”
毛泽东走到陕北地图前：“我们的西方野战军发展得就很不错嘛，是不是？”
周恩来：“对，我红一军团在彭德怀同志直接指挥下，继4日占领了环县县城和洪德城后，现在主力已经进至甘肃固原以北之七营镇，切断了宁夏通陕甘两省的大道，完成了西征第一阶段的任务。27日我红十五军才在徐海东同志指挥下继占领宁夏盐池县城之后，又拿下宁夏重镇豫旺县城，形势一片大好啊！”
毛泽东：“对呀，我们的两个军团，像是面向西北张开的两只有力的臂膀，热烈的欢迎兄弟部队的到来呀！”
周恩来：“主席呀，接下来我们是不是请张闻天同志召开一次中央政治局会议，讨论为二、六军团和四方面军会师的事发个贺电呢？”
毛泽东：“这个是必须要发的，恩来呀，不急，你先坐，我问你，贺龙同志和咱们的朱总司令，刘伯承参谋长熟不熟，关系怎么样呀？”
周恩来笑道：“主席呀，贺龙同志和咱们的朱总司令、刘伯承同志都是参加过南昌起义的老同志了嘛，战火中结下的友谊，没问题的，我认为贺龙同志和任弼时，关向应同志会支持中央的北上方针政策的。对了，任弼时同志对四方面军的干部也都很熟，张国焘、徐向前他们去鄂豫皖还是经任弼时同志的手派出去的嘛。”
毛泽东：“对弼时同志我最放心的，原则性强、顾大局，只要贺龙同志能支持中央的北上会师方针，我想就能实现主力红军在西北大会师的可能。尚昆呀，看来你老婆李佰钊同志马上就要和你会师喽，哈哈哈。”
杨尚昆有点不好意思：“主席，比起党和红军的前途命运，我这点事算什么呢？”
毛泽东接着笑：“嗳，民生问题也是大问题哟。恩来呀，我看咱们是不是提请张闻天同志和政治局的同志重点讨论这样几个问题；第一呢，我建议红二、六军团组成中国工农红军第二方面军，以贺龙同志为总指挥，任弼时、关向应二同志分别担任正副政治委员。”
周恩来：“主席这个提议很好，另外还可以把一方面军留在四方面军的红三十二军划给新组成的红二方面军指挥”。
毛泽东：“很好，就这样定了。第二呢，尽快和红二、六军团取得直接电台联系，让二、六军团的同志尽快了解我们和红四方面军负责同志的争议和分岐，尽快统一思想。第三嘛，以我们这边中共中央所有委员，侯补委员的名义向红二、六军团和红四方面军全体指战员发出贺电，热烈祝贺他们的会师！唉，但愿这一次会师不要像我们去年一样搞烂了”。
周恩来自信地一笑：“不会的，主席放心吧，此一时彼一时，张国焘同志不会不有所醒悟的。主席呀，关于庆祝会师贺电，你是不是先起草一个初稿，然后交政治局讨论？”
毛泽东点点头，思考起来，周恩来示意杨尚昆：“记录！”
毛泽东长长地舒了一口气：“朱德、张国焘、徐向前、陈昌治、任弼时、贺龙、薛克各位同志转二方面军与四方面军指挥员、战斗员同志们：我们以无限的热情庆祝你们的胜利的会合，欢迎你们继续英勇地进军，北出陕甘与一方面军配合以至会合，在中国的西北建立中国革命的大本营，与苏联外蒙打成一片，与全国抗日人民、抗日军队、抗日党派建立抗日救国的统一战线，组织人民的国防政府与抗日联军，向着日本帝国主义及其走狗卖国贼开展神圣的民族革命战争，挽救中国之危亡，解放中华民族于日本帝国主义的铁蹄之下……”
毛泽东宏亮的声音化做电波，飞向远方……
10.日 外 中
字幕：四川甘孜绒坝岔，1936年6月30日。
军旗下，红二军团总指挥贺龙，政委任弼时、副政委关向应，三个都留小胡子的红军指挥员，在警卫部队的簇拥下，骑马前行。
11. 日 外 近
骑行行列中，贺龙对与他并排而行的任弼时说：“弼时，你发现一个怪现象没有？咱们在这里走了大半天，连一个老百姓都没遇上，真是怪事！”
任弼时点头：“不光今天，自从咱们过了金沙江进入藏区以来，就很少遇见藏族老百姓啦。”
关向应：“我跟咱们的藏族向导谈过，他说甘孜这一带本来就人烟稀少，再加上头人土司的反动宣传，老百姓早就逃进山里躲起来啦。”
任弼时：“这就是民族地区的特殊情况呀。咱们过了雪山以后，部队体质普遍下降，一天走二三十里还跟不上，牺牲的同志也在不断增加。”
关向应：“成天吃酥油糌粑，大家都吃不惯，这地方海拔又高，气候又不好，再走下去，不用敌人打，咱们自己就垮了。”
贺龙沉吟半晌，决绝地说：“嗯，这个地方绝对不宜久留，和四方面军会师后得马上走！”
忽然关向应用马鞭指着前方说：“你们看，那是什么人等在那里！”
贺龙定晴一看，开颜一笑道：“哈，是朱总司令和刘伯承参谋长来接咱们了，快走呀，驾！”
一行人催马跑动起来。
12. 日 外 中
草地上，依衫破旧，面容憔悴的朱德和刘伯承带着几个警卫员站在那里向飞奔过来的贺龙等人招手致意。
贺龙一马当先跑到跟前，跳下马来，满脸是笑地伸出手来：“哎哟，总司令，伯承同志，怎么敢劳你们大驾来接我们呀！”
朱德顺势与贺龙拥抱：“胡子，贺胡子，你还是老样子没变呀，想死我了！”
贺龙抱住朱德：“怎么没变，老喽，从南昌起义到现在，我们有十年没见啦！”
贺龙又与刘伯承拥抱，刘伯承笑道：“还是你贺总指挥有精神呀！”
贺龙：“伯承兄，你还好吧？”
刘伯承：“好好，托你贺胡子的福，你来了我和总司令就更好啦，哈哈哈！”
任弼时、关向应下马向朱德敬礼：“总司令好！”
朱德张开双臂：“弼时、向应，你们好啊！我们也有十年没见了！”
刘伯承：“弼时这个当年的毛头小伙儿，也留上胡子啦，哈哈！”
大家亲热地握手拥抱。
朱德兴奋地：“上马，上马，咱们走，到了驻地再好好聊！”
13. 日 外 中
贺龙上了马，回身一看朱德和刘伯承骑着两匹精瘦矮小的骡子，惊奇地说：“总司令啊，你和伯承同志骑的那是两个什么东西呀？”
刘伯承笑道：“我和总司令的马都让张国焘派人牵走了，现在有个骡子骑都不错啦。”
贺龙眉头一皱：“不像话！”他喊自己的警卫连长孙玉虎：“孙玉虎、虎子，去，给总司令和总参谋长弄两匹好一点的牲口来！”
朱德阻止道：“胡子，胡子，换牲口不急，快走吧，还有比这更重要的事情要商量呢，唉，你们这一来呀，我和伯承同志的腰杆也硬多了！”
14. 日 内 中
绒坝岔一藏式房间内，朱德、刘伯承、贺龙、任弼时、关向应围坐在一张简陋方桌前。
任弼时一掌击在桌子上，愤愤地说：“这么说，这一年多一直以中央的名义用电台指挥我们二六军团行动的并不是陕北的中央，而是张国焘自己搞的这个临时中央？”
朱德：“可以这么讲吧。”
贺龙：“原来是这样，怪不得我们总有些问题搞不太明白，现在清楚了，是张国焘自己又搞了个临时中央！他可真行啊！”
关向应：“总司令，你和红军总部一直和他们在一起，为什么不阻止他们呢？”
刘伯承：“唉，我和总司令是泥菩萨过江，自身难保啊。张国焘见我们不拥护他这个中央以及四方面军的南下政策，把我们发配到红军大学去教书，让总司令到前线指挥所，马给收了，有一阵子连吃饭都成问题呢？”
朱德：“这一回你们来了就好了。如今形势跟去年比大不一样啊。首先中央带着一方面军在陕北站住了脚，东征西征又取得很大成绩。二来呢张国焘坚持南下损兵折将，八万红军如今只剩下四万，事实证明他主张的南下是错误的。第二，共产国际的代表林育基已经到了陕北，几次来电都提出共产国际并不承认他这个临时中央。”
刘伯承：“所以呀，张国焘现下貌似镇定，其实心里是慌了神的，前几天已经悄悄把自己这个临时中央给取消了。”
贺龙：“哼，这个人呀，南昌起义时候就表现的不地道，他自己取消了最好，不然，我们给他取消！”
任弼时：“四方面军的高级干部们思想情况怎么样？”
朱德：“应该是，绝大多数的同志都是好的，就是有个别领导干部受了张国焘的蒙蔽蛊惑，经过这一年的波折，头脑也清醒了不少，没有去年那么狂热了。”
刘伯承：“对，无论如何我们毕竟都是共产党人嘛，基本觉悟还是都有的。”
贺龙：“那现在张国焘打了什么主意呢？南下碰了钉子，总不能躲在这里一辈子啊！”
朱德：“他想向西，去新疆。”
关向应：“去新疆？这么远的路，怎么个去法？目前只有北上和中央红军实现会师，红军才有出路，中国革命才会有出路！”
任弼时：“对，就是这个道路。目前，正是我们中国革命陷入低潮的时候，几路主力红军让国民党生生逼到了这荒凉的大西北，这可真是到了生死存亡的关头啊。这种情况下，我们自己人还要搞分裂，搞内部斗争，这不是自寻死路嘛。在这种情形下，我觉得我们一定要团结，团结一切力量，争取早日北上，和中央红军实现会师!”
15.日 外 远
字幕：1936年6月30日，宁夏固原七营川潘家堡。
红一师三团驻地，团政委肖锋站在阵地前，整一整灰布军装，正一正帽子，对身边的警卫员说：“小朱，跟我去对面找东北军骑兵六师的白凤翔师长谈判，怕不怕？”
小朱是个粗人，不屑地哼了一声：“操，老子雪山草地都走过来了，怕他东北军个鸟！”
肖锋哈哈一笑：“那就走，一切看我眼色行事。”
16. 日 外 中
对面阵地的东北军哨兵一拉枪栓：“站住，干什么的？”
肖锋：“我们是红军，来找你们白师长谈判的！”
这时从边上战土豪里钻出一个中尉军官冲他招手：“过来吧！”肖锋带着警卫员大步走过去，两人互相敬礼，中尉说：“兄弟是师部副官，白师长让兄弟来接你们，长官怎么称呼？”
肖锋一笑：“我是红三团政治指导员肖锋。”
中尉：“肖政委，失敬，这边请。”
17. 日 外 中
一行人行至村口，中尉转身对肖锋说：“肖政委，委屈一下，我们要把你和这位兄弟绑起来，蒙上眼睛进村。”
小朱后退一步，手握枪柄喝道：“你们想干什么？”
中尉忙解释道：“这位兄弟别误会，这也是为你们好，国民党军统的特务总在师里进进出出的。”
肖锋示意小朱：“小朱，没事。来，绑吧！”
18. 日 内 中
彭家堡白凤翔师指挥部。
肖锋在屋里被松了绑，解开蒙眼布，站在对面的中特师长白凤翔满面堆笑地伸过手来：“肖政委，委屈你了，我是白凤翔，坐，坐，快请坐，喝茶，抽烟！”
肖锋：“谢谢白师长，我是代表毛主席、彭德怀司令员来见你的，红军和你们东北军都驻在七营川，希望白师长能以大局，以国家民族为重，不要做亲者痛，仇者快的事，必竟我们共同的敌人是日本帝国主义，对吗？”
白师长：“对，对，肖政委讲得对！”
19. 日 内 中
师指挥部，桌上摆着几样下酒菜，白师长已经喝得两眼血红，他又举杯：“来，肖政委，再走一个！”
肖锋推辞：“我不喝酒，白师长请！”
白凤翔一饮而尽：“贵党贵军的政策我都听明白了，一句话，枪口对外，中国人不打中国人！我双手赞成！打啥呀？都是中国人，有啥解不开的冤仇？说实话，我就是想打红军，我手下这帮兄弟们也不干哪。不瞒肖政委说，我们这些人，包括那些连长营长啥的，谁在东北的时候家里没几垧地，都是财主，如今丢了东北，跑到这大西北来，我们他妈算什么人？亡国奴，丧家犬！再昧着良心自相残杀，弟兄们非打我的黑枪不可！都是爹生父母养的对不对？打内战？姥姥！弟兄们还想留着这条命跟日本鬼子拼呢！来，再走一个！”
20. 傍晚 外 中
师指挥部门口，肖锋与白凤翔告别：“白师长，再见，希望你能遵守我们之间的约定。”
白凤翔：“放心吧，肖老弟，有时候两军对峙，有外人的时候，我的弟兄们不得已还得打两枪，还要请贵军谅解呀。”
肖锋：“好说，好说。”